简介

背景

在金融市场的创新及高速发展下,零售金融产品和服务愈趋复杂,社会对金融理财教育的需求亦比以往更为迫切,这正是成立投资者教育中心的背景。

随着香港特别行政区政府于2010年2月完成关于《证券及期货条例》的咨询,并于2012年5月修订该条例,投资者及理财教育委员会前称为投资者教育中心,于2019年1月17日更改名称,于2012年11月成立,作为证券及期货事务监察委员会(证监会)的附属机构,肩负起引领角色,提升香港公众金融理财知识及能力。


使命

投资者及理财教育委员会是以提升香港公众的金融理财知识和能力为使命的公营机构,并获教育局及四个金融监管机构支持。


工作

我们认为金融理财教育资讯应该要简单易明、内容全面以及能被公众广泛使用。我们所提供的教育计划,不但以提升香港市民的金融理财知识及能力为目标,亦希望协助他们培养负责任的理财习惯、行为及决定。

于2016年4月,我们推出独立及持平公正的理财教育平台「钱家有道」,免费提供全面、可靠及持平公正的金融理财资讯、教育资源及工具。

我们的工作包括:

投资者及理财教育委员会同时担任「香港金融理财知识和能力策略」秘书处的职务,旨在凝聚各界别持份者的热诚和努力,订立共同目标以应对香港市民对金融理财教育的需要。


合作伙伴

我们与政府机构、金融界、教育界及社福团体合作,向公众提供所需的金融理财知识及工具,以助他们能有效地管理个人财务。


机构管治

为监察投委会的工作而成立的董事局,由证监会的非执行董事出任主席,并由四个金融监管机构的代表(包括香港金融管理局、保险业监管局、强制性公积金计划管理局及证监会),与教育界和金融业的代表,以及投委会的总经理组成。董事局每三个月开会一次,为投委会提供策略性督导和意见,并审批其政策和决定。


董事局


主席 黄嘉纯,SBS,JP 证券及期货事务监察委员会非执行董事
成员 欧阳伯权 业界代表
陈维民 香港金融管理局
张云正 保险业监管局
何富豪 强制性公积金计划管理局
李博卫 投资者及理财教育委员会总经理
刘文文 业界代表
温志遥 证券及期货事务监察委员会
王明慧 大学教育资助委员会秘书处

与持份者合作

谘询小组


我们成立多个咨询小组,以寻求社区界别代表的专业知识及意见,协助我们制定金融理财教育计划,并为个别教育计划探讨合作机会。


学童金融理财教育谘询小组
召集人 李婉秋 香港上海汇丰银行有限公司
委员 方炜 花旗集团
何玉芬博士 香港辅导教师协会
萧振武 宁波第二中学
江绍卓 教育局
郭始基 香港圣公会
郭超群 香港资助小学校长会
林威廉博士 教育局
连镇邦 香港中学校长会
潘德昌 家庭与学校合作事宜委员会
冼启智 香港家庭福利会
当然委员 叶卓明 投资者及理财教育委员会
秘书 林杰勇 投资者及理财教育委员会

大专学生金融理财教育谘询小组
召集人 吴伟昌博士 香港理工大学专业进修学院
委员 陈福龙 东华三院健康理财家庭辅导中心
陈耀光博士 香港大学专业进修学院
何嘉雯 Visa Hong Kong Limited
许文森 东亚银行有限公司
黎良好 圣雅各福群会
林宝茵博士 香港公开大学李嘉诚专业进修学院
林惟良博士 香港科技大学
林伟强博士 职业训练局
刘佩玲 香港保险业联会
李兆波 香港中文大学
杨雅玉 在职家庭及学生资助事务处
当然委员 叶卓明 投资者及理财教育委员会
秘书 丘军鹏 投资者及理财教育委员会

在职人士金融理财教育谘询小组
召集人 程沛玉 妇女基金会
委员 陈耀麟 香港家庭福利会
陈婉玲 强制性公积金计划管理局
周丽婵 香港雇主联合会
李明正 香港财务策划师学会
李蔼恩 建造业议会
李天骥 香港人力资源管理学会
萧美凤博士 骏隆集团
黄秀仪 香港青年协会
王玉萍 保险业监管局
翁丽萍 明爱向晴轩–债务及理财辅导服务
当然委员 叶卓明 投资者及理财教育委员会
秘书 刘咏琴 投资者及理财教育委员会

退休人士金融理财教育谘询小组
召集人 陈文宜 香港社会服务联会
委员 陈孝慈 长者学苑发展基金委员会
陈茂峰博士 御峰理财有限公司
何重恩 -
何淦贻 香港警务处警察公共关系科耆乐警讯及长者联络组
何美仪 救世军
黎永亮教授 香港理工大学活龄学院
刘嘉时 BCT银联集团
梁诗韵 香港按揭证券有限公司
林家钰 恒生银行
黄礼财 香港圣公会福利协会有限公司
杨铭贤 乐活新中年有限公司
当然委员 叶卓明 投资者及理财教育委员会
秘书 蔡淑敏 投资者及理财教育委员会

透明度及问责性

投资者及理财教育委员会以透明度、问责性及诚信为管治基石。我们持续评估及研究所推出的金融理财教育资源的成效,包括了解大众对新推出的教育资源的观感,以及为教育计划进行试点测试。我们亦透过研究评估深入了解目标群组,务求所制定的教育计划能发挥最大的成效。


最后更新日期:2019年10月28日