关于投委会

投资者及理财教育委员会(投委会)是证券及期货事务监察委员会(证监会)辖下一间公营机构,专责提升香港的投资者及理财教育,并获四家金融监管机构,包括香港金融管理局、保险业监管局、强制性公积金计划管理局及证监会,以及教育局支持。

投委会通过其教育平台「钱家有道」推广及提供免费且持平公正的投资者及理财教育资源和计划,并带领「理财能力策略」,为持份者缔造有利环境,从而为香港市民提供更多优质的投资者及理财教育。

背景

经香港特区政府于 2010 年 2 月完成公开谘询并于2012 年 5 月修订《证券及期货条例》后,我们于 2012年 11 月正式成立为投资者教育中心(现称投委会)。

使命

我们的使命是协助公众掌握理财所需的知识、态度及技巧,从而作出有根据的投资及财务决定,明智理财。

合作夥伴

我们与政府机构、金融界、教育界及社福团体交流意见和合作,以识别不同目标受众对投资者及理财教育的迫切需要。我们与合作夥伴共同设计项目,以提升公众的理财能力,并巩固其财务上的抗逆能力。

工作

于 2016 年 4 月,我们推出「钱家有道」理财教育平台,向香港市民提供投资者及理财教育资源。我们的工作包括:

我们的工作包括:

机构管治

投委会的工作受独立的董事局监督,董事局由证监会的非执行董事出任主席,并由四个金融监管机构的代表(包括香港金融管理局、保险业监管局、强制性公积金计划管理局及证监会),连同教育界和金融界的代表,以及投委会的总经理组成。董事局每三个月开会一次,为投委会提供策略性督导和意见,并审批其政策和决定。


董事局


主席 杜淦堃, SC 证券及期货事务监察委员会非执行董事
成员 欧阳伯权博士, GBS, JP 业界代表
张华峰, GBS, SBS, JP 业界代表
张云正, GBS, JP 保险业监管局
何富豪 强制性公积金计划管理局
石嘉丽 业界代表
梁思灏 大学教育资助委员会秘书处
李婉秋 投资者及理财教育委员会
陈羿 香港金融管理局
李子麒 证券及期货事务监察委员会

与持份者合作

理财教育统筹委员会


积极从事理财教育的机构透过这委员会支持理财能力策略的工作。委员将机构内的理财教育方针与策略协调一致,尽可能协助推行策略的主要措施,并协助识别有关理财能力的议题。

 

主席 投资者及理财教育委员会 欧阳伯权博士, GBS, JP 董事局成员
副主席 投资者及理财教育委员会 李婉秋 总经理
会员机构 友邦保险(国际)有限公司 刘家怡 友邦(信托)有限公司行政总裁
吴家平 企业客户传讯部主管

安盛香港及澳门

尹玄慧 AXA安盛中国大陆、香港及澳门行政总裁
黎颖贤 企业传讯总监

中国银行(香港)有限公司

龚杨恩慈 顾问
周国昌 副总经理

CFA协会-香港特许金融分析师学会

侯翠琴 总经理, 全球机构合作和客户解决方案, 高增长市场
李日昌 CFA 协会亚太区金融研究平台高级总监
麦勤创 香港特许金融分析师学会前任会长

花旗集团

辛葆琏 香港及澳门区行政总裁
李素清 企业传讯及公共事务主管

消费者委员会

黄凤嫺 总干事
黎祖仪 消费者教育部总主任

香港家庭福利会

周淑琼 总干事
陈慧敏 理财教育中心高级经理

香港保险业联会

刘佩玲 行政总监
梁米棋 副总经理 - 传讯及会务

香港金融管理局

陈羿 助理总裁(机构拓展及营运)
李俊杰 高级经理(教育及宣传)

香港警务处

游健雄 商业罪案调查科总警司
黄知雯 商业罪案调查科反诈骗协调中心总督察
郑家俊 公共关系部耆乐警讯及社区联络组总督察

保险业监管局

张云正, GBS, JP 行政总监
王玉萍 市场行为部高级经理

强制性公积金计划管理局

郑恩赐 行政总监
陈婉玲 对外事务部总经理

保诚保险有限公司

林智刚 行政总裁
方炜 企业传讯部主管

证券及期货事务监察委员会

梁凤仪,SBS,JP 行政总裁
黎锦麟 机构秘书及对外事务副总监

香港上海滙丰银行有限公司

林慧虹 香港区行政总裁
招智辉 环球企业可持续发展部慈善事务总监

香港按揭证券有限公司

李令翔 执行董事兼总裁
梁诗韵 副总裁,业务推广及发展

东华三院

苏佑安 行政总监
陈福龙 健康理财家庭辅导中心中心主任

Visa香港有限公司

恩马克 Visa 香港及澳门区政府关系总经理
陈赛莹 公共关系经理
秘书 投资者及理财教育委员会 区力生 创新及夥伴合作总监

机构代表 / 联系代表

 

谘询小组

我们成立四个谘询小组,向金融监管机构及社区代表谘询专业意见及指导我们的投资者及理财教育方案,并探讨合作机会。

投资者教育谘询小组
召集人 陈浩濂, JP 财经事务及库务局
成员 何富豪 强制性公积金计划管理局
李俊杰 香港金融管理局
文凯儿 证券及期货事务监察委员会
黄宝贤 保险业监管局
当然成员 杨蔚怡 投资者及理财教育委员会
秘书 苏庆辉 投资者及理财教育委员会

学童理财教育谘询小组
召集人 连镇邦 香港中学校长会
成员 陈康 教育局
陈淑仪 香港资助小学校长会
陈慧敏 香港家庭福利会
招智辉 香港上海汇丰银行有限公司
冼丽馨 教育局
罗剑辉博士 香港教育大学
梁劭勋 教育局
魏远强 香港教育城有限公司
潘德昌 罗兵咸永道会计师事务所
当然成员 区力生 投资者及理财教育委员会
秘书 蔡淑敏 投资者及理财教育委员会

青年人理财教育谘询小组
召集人 区力生 投资者及理财教育委员会
成员 区启明教授 香港都会大学
郑会荣博士 香港恒生大学
郑毓盛教授 香港浸会大学
阮子然 香港演艺学院
黄昊教授 香港科技大学
关颖伦博士 香港大学
李树甘博士 香港树仁大学
马跃教授 香港城市大学
莫家明博士 香港中文大学
庞维仁 香港雇主联合会
潘秉匡教授 职业训练局
黄立品博士 香港理工大学
姚伟梅教授 香港教育大学
赵小峰教授 岭南大学
秘书 潘渊淳 投资者及理财教育委员会

在职人士及长者理财教育谘询小组
召集人 关则辉, MH, JP 社区投资共享基金
成员 陈婉玲 强制性公积金计划管理局
崔永康教授 香港理工大学
郑家俊 香港警务处
刘佩玲 香港保险业联会
梁婉贞 香港家庭福利会
娄振阳 东华三院
莫家豪教授 岭南大学
王虹虹 长者安居服务协会
容渭燊 香港年金有限公司
当然成员 区力生 投资者及理财教育委员会
秘书 邱军鹏 投资者及理财教育委员会

透明度及问责性

投资者及理财教育委员会以透明度、问责性及诚信为管治基石。我们持续评估及研究所推出的理财教育资源的成效,包括了解大众对新推出的教育资源的观感,以及为教育计划进行试点测试。我们亦透过研究评估深入了解目标群组,务求所制定的教育计划能发挥最大的成效。



投资者及理财教育委员会获社联颁赠「商界展关怀」标志予以表扬我们于过去对关怀社区,关怀员工及关怀环境的承担。

 

Caring Organisation 2019-2023


最后更新日期:2024年1月15日