關於投委會
投資者及理財教育委員會(投委會)是證券及期貨事務監察委員會(證監會)轄下一間公營機構,專責提升香港的投資者及理財教育,並獲四家金融監管機構,包括香港金融管理局、保險業監管局、強制性公積金計劃管理局及證監會,以及教育局支持。
投委會通過其教育平台「錢家有道」推廣及提供免費且持平公正的投資者及理財教育資源和計劃,並帶領「理財能力策略」,促進持份者為香港市民提供優質的投資者及理財教育。
背景
經香港特區政府於 2010 年 2 月完成公開諮詢並於2012 年 5 月修訂《證券及期貨條例》後,我們於 2012年 10 月正式成立為投資者教育中心(現稱投委會)。
使命
我們的使命是協助公眾掌握理財所需的知識、態度及技巧,從而作出有根據的投資及財務決定,明智理財。
合作夥伴
我們與政府機構、金融界、教育界及社福團體交流意見和合作,以識別不同目標受眾對投資者及理財教育的迫切需要。我們與合作夥伴共同設計提升理財能力和增加財務抗逆能力的項目。
工作
於 2016 年 4 月,我們推出「錢家有道」理財教育平台,向香港市民提供投資者及理財教育資源。我們的工作包括:
我們的工作包括:
- 舉辦大眾媒體活動,加強市民對投資者及理財教育的關注,並推廣相關資訊;
- 提供針對目標受眾需要的教育計劃;
- 為家長、社工及教師提供所需的工具、服務和支援;以及
- 與夥伴合作推廣,以擴大我們的投資者及理財教育的覆蓋範圍。
機構管治
投委會的工作受獨立的董事局監督,董事局由證監會的非執行董事出任主席,並由四個金融監管機構的代表(包括香港金融管理局、保險業監管局、強制性公積金計劃管理局及證監會),連同教育界和金融界的代表,以及投委會的總經理組成。董事局每三個月開會一次,為投委會提供策略性督導和意見,並審批其政策和決定。
董事局
主席 | 杜淦堃, SC, BBS | 證券及期貨事務監察委員會非執行董事 |
成員 | 歐陽伯權博士, GBS, JP | 業界代表 |
張華峰, GBS, SBS, JP | 業界代表 | |
張雲正, GBS, JP | 保險業監管局 | |
何富豪 | 強制性公積金計劃管理局 | |
石嘉麗 | 業界代表 | |
梁思灝 | 大學教育資助委員會秘書處 | |
李婉秋 | 投資者及理財教育委員會 | |
吳英琦 | 香港金融管理局 | |
李子麒 | 證券及期貨事務監察委員會 |
與持份者合作
理財教育統籌委員會
積極從事理財教育的機構透過這委員會支持理財能力策略的工作。委員將機構內的理財教育方針與策略協調一致,盡可能協助推行策略的主要措施,並協助識別有關理財能力的議題。
主席 | 投資者及理財教育委員會 | 歐陽伯權博士, GBS, JP | 董事局成員 |
副主席 | 投資者及理財教育委員會 | 李婉秋 | 總經理 |
會員機構 | 友邦保險(國際)有限公司 | 劉家怡 | 友邦(信託)有限公司行政總裁 |
吳家平 | 企業客戶傳訊部主管 | ||
安盛香港及澳門 |
尹玄慧 | AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁 | |
-- | -- | ||
中國銀行(香港)有限公司 |
龔楊恩慈 | 顧問 | |
周國昌 | 副總經理 | ||
CFA協會-香港特許金融分析師學會 |
侯翠琴 | CFA協會總經理, 全球合作夥伴及顧客關係, 高成長市場 | |
李日昌 | CFA協會策略合作伙伴高級總監 | ||
麥勤創 | 香港特許金融分析師學會前任會長 | ||
花旗集團 |
辛葆璉 | 花旗集團香港及澳門區行政總裁及銀行業務主管 | |
李素清 | 花旗集團北亞及澳洲地區香港企業傳訊及公共事務主管 | ||
消費者委員會 |
黃鳳嫺 | 總幹事 | |
黎祖儀 | 消費者教育部總主任 | ||
香港家庭福利會 |
周淑琼 | 總幹事 | |
陳慧敏 | 理財教育中心高級經理 | ||
香港保險業聯會 |
劉佩玲 | 行政總監 | |
梁米棋 | 副總經理 - 傳訊及會務 | ||
香港金融管理局 |
吳英琦 | 助理總裁(機構拓展及營運) | |
李俊傑 | 高級經理(教育及宣傳) | ||
香港警務處 |
游健雄 | 商業罪案調查科總警司 | |
黃知雯 | 商業罪案調查科反詐騙協調中心總督察 | ||
鄭家俊 | 公共關係部耆樂警訊及社區聯絡組總督察 | ||
保險業監管局 |
張雲正, GBS, JP | 行政總監 | |
王玉萍 | 市場行為部高級經理 | ||
強制性公積金計劃管理局 |
鄭恩賜 | 行政總監 | |
陳婉玲 | 總經理 (對外事務) | ||
保誠保險有限公司 |
林智剛 | 行政總裁 | |
方煒 | 企業事務部主管 | ||
證券及期貨事務監察委員會 |
梁鳳儀,SBS,JP | 行政總裁 | |
黎錦麟 | 機構秘書及對外事務副總監 | ||
香港上海滙豐銀行有限公司 |
林慧虹 | 香港區行政總裁 | |
招智輝 | 環球企業可持續發展部慈善事務總監 | ||
香港按揭證券有限公司 |
李令翔 | 執行董事兼總裁 | |
梁詩韻 | 副總裁,業務推廣及發展 | ||
東華三院 |
蘇祐安 | 行政總監 | |
陳福龍 | 健康理財家庭輔導中心主任 | ||
Visa香港有限公司 |
梁普寧 | 香港及澳門區董事總經理 | |
許晉元 | 香港及澳門區傳訊部總經理 | ||
秘書 | 投資者及理財教育委員會 | 楊蔚怡 | 投資者教育及協作關係總監 |
機構代表 / 聯繫代表
諮詢小組
我們成立四個諮詢小組,向金融監管機構及社區代表諮詢專業意見及指導我們的投資者及理財教育方案,並探討合作機會。
研究及評估委員會
研究及評估委員會的成立是為了對投委會的研究和評估工作提供建議和指導,委員會由來自學術界和理財教育從業者的成員組成。
召集人 | 李婉秋 | 投資者及理財教育委員會 |
成員 | 周國昌 | 中國銀行(香港)有限公司 |
崔永康教授 | 香港理工大學 | |
樓瑋群教授 | 香港大學 | |
倪錫欽教授 | 香港中文大學 | |
姚偉梅教授 | 香港教育大學 |
透明度及問責性
投資者及理財教育委員會以透明度、問責性及誠信為管治基石。我們持續評估及研究所推出的理財教育資源的成效,包括了解大眾對新推出的教育資源的觀感,以及為教育計劃進行試點測試。我們亦透過研究評估深入了解目標群組,務求所制定的教育計劃能發揮最大的成效。
投資者及理財教育委員會獲社聯頒贈「商界展關懷」標誌予以表揚我們於過去對關懷社區,關懷員工及關懷環境的承擔。
最後更新日期:2024年7月4日