財務健康教育計劃

教育計劃

Financial Wellness Programme

本教育計劃包涵一系列面授或網上講座及資源,讓僱主能為員工挑選合適的理財教育主題及形式,費用全免。

講座

形式:面授或網上講座
長度:約1小時
主題:

主題 內容 對象
理財Do’s and Don’ts
  • 財務策劃常見謬誤
  • 理財Do’s and Don’ts, 包括預算﹑儲蓄與投資及信貸等
  • 網上理財工具簡介
年青員工
投資P牌
  • 投資新手Q&As,例如:
    • 如何衡量你是否適合投資
    • 作為投資新手應選擇甚麼投資產品
    • 如何建立分散的投資組合
  • 投資決策中的行為偏差及不良投資習慣
對投資認識較淺的員工
親子理財
  • 子女在不同階段應具備的理財表現
  • 發放零用錢
  • 如何教導子女建立財務計劃
  • 身教
有年幼子女的員工
拆解你對人壽保單的疑問
  • 如何計算人壽保障需要
  • 選擇適合的人壽保險
  • 檢視銷售文件
  • 轉保注意事項
所有員工
退休策劃懶人包
  • 退休理財最常犯的錯誤
  • 退休策劃的主要步驟
  • 常見退休策劃產品
所有員工
管理退休老本
  • 退休人士的財務挑戰
  • 管理退休開支變化
  • 退休投資
  • 個人財產保障與遺產規劃
將於數年內退休的員工

資源套

資源套除可作為相關講座的延伸學習資源,亦可透過電子通訊或內聯網提供予員工,讓他們靈活自學。

  • 網上理財好幫手 - 針對員工的不同財務目標,提供簡單易用的網上理財工具及行動清單,協助他們及早達到目標。
  • 退休策劃好幫手 - 測試員工對退休的準備程度,提供介紹退休策劃的步驟及行動清單。

有興趣參與的僱主及機構,歡迎電郵至 info@ifec.org.hk 了解詳情。